Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0), den globale markedsleder inden for distribution af kemikalier og ingredienser, placerede i går med succes en ny benchmark-obligation på 500 mio. EUR på det europæiske kapitalmarked. Dette er den første obligation, som Brenntag udsteder under et nyligt etableret "Debt Issuance Programme".
Brenntag Finance B.V. vil udstede obligationen med en løbetid på otte år og en kupon på 0,50 %. Obligationens udstedelseskurs er på 99,711%. Udbuddet har mødt stor interesse og blev overtegnet betydeligt.
Georg Müller, Chief Financial Officer Brenntag SE: "Den store interesse for obligationsudstedelsen understreger endnu en gang Brenntags store tiltrækningskraft blandt investorerne. Vi har benyttet os af det i øjeblikket meget attraktive markedsmiljø til at opnå langsigtet finansiering til en ekstremt lav rente. Efter den sidste Eurobond-transaktion i 2017 er vi nu med succes vendt tilbage til obligationsmarkedet efter fire års pause. Vi vil bruge midlerne fra den nye obligation til at forbedre løbetidsstrukturen af vores finansielle forpligtelser på et tidligt tidspunkt og til at støtte vores koncerns forretningsaktiviteter."
Brenntag-koncernens udstedervurderinger er i øjeblikket BBB (med positive udsigter) hos Standard & Poor's og Baa2 (stabile udsigter) hos Moody's. De samme vurderinger forventes ligeledes at være instrumentvurderinger for obligationen.
Brenntag vil bruge provenuet fra obligationsudstedelsen til at tilbagebetale eksisterende finansielle forpligtelser og til at finansiere koncernens generelle forretningsudvikling. Det er planen, at obligationen skal noteres på Euro MTF-markedet på Luxembourgs fondsbørs.
