Brenntag (WKN A1DAHHH), den globala marknadsledaren inom kemikaliedistribution, placerade idag framgångsrikt en ny företagsobligation på 600 miljoner euro hos institutionella investerare. Brenntag Finance B.V. kommer att emittera den åttaåriga obligationen med en kupong på 1,125 procent. Obligationsemissionen är prissatt till 99,227 %. Emissionen mötte stort intresse och övertecknades flera gånger.
Georg Müller, finanschef för Brenntag AG, säger: "Vi har utnyttjat de för närvarande attraktiva marknadsvillkoren för att säkra långsiktig finansiering till en extremt låg ränta. Det starka intresset från investerarna för transaktionen visar återigen att vårt företag är mycket attraktivt för kapitalmarknaden. Efter den framgångsrika refinansieringen av vårt syndikerade lån i början av året förbättrar den nya företagsobligationen ytterligare vår löptidsprofil och stöder koncernens framtida affärsutveckling."
Brenntag kommer att använda intäkterna från obligationsemissionen för att återbetala befintliga finansiella skulder och finansiera koncernens allmänna affärsutveckling. Brenntag planerar att notera obligationen på Luxemburgs fondbörs Euro MTF-marknaden.
