Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0), den globala marknadsledaren inom distribution av kemikalier och ingredienser, placerade igår framgångsrikt en ny benchmarkobligation på 500 miljoner euro på den europeiska kapitalmarknaden. Detta är den första obligation som Brenntag emitterar inom ramen för ett nyligen inrättat "Debt Issuance Programme".
Brenntag Finance B.V. kommer att emittera obligationen med en löptid på åtta år och en kupong på 0,50 %. Obligationens emissionspris är 99,711 procent. Erbjudandet fick stort intresse och övertecknades betydligt.
Georg Müller, Chief Financial Officer Brenntag SE: "Det stora intresset för obligationsemissionen understryker än en gång Brenntags höga attraktionskraft bland investerare. Vi har utnyttjat den för närvarande mycket attraktiva marknadsmiljön för att erhålla långsiktig finansiering till en extremt låg ränta. Efter den senaste euroobligationstransaktionen 2017 har vi nu framgångsrikt återvänt till obligationsmarknaden efter ett fyraårigt uppehåll. Vi kommer att använda medlen från den nya obligationen för att i ett tidigt skede förbättra förfallostrukturen för våra finansiella skulder och för att stödja koncernens affärsverksamhet."
Brenntag-koncernens emittentbetyg är för närvarande BBB (positiv utsikt) hos Standard & Poor's och Baa2 (stabil utsikt) hos Moody's. Samma kreditbetyg väntas också gälla som instrumentbetyg för obligationen.
Brenntag kommer att använda intäkterna från obligationsemissionen för att återbetala befintliga finansiella skulder och för att finansiera koncernens allmänna affärsutveckling. Planen är att obligationen ska noteras på Euro MTF Market på Luxemburgs fondbörs.
