Kimyasal madde ve bileşen dağıtımında küresel pazar lideri olan Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0), dün Avrupa sermaye piyasasında 500 milyon Avro tutarında yeni bir gösterge tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Bu tahvil, Brenntag tarafından yakın zamanda oluşturulan "Borç İhraç Programı" kapsamında ihraç edilen ilk tahvil olma özelliğini taşıyor.
Brenntag Finance B.V. tahvili sekiz yıl vadeli ve %0.50 kuponla ihraç edecek. Tahvilin ihraç fiyatı %99,711'dir. Teklif büyük ilgi gördü ve önemli ölçüde talep topladı.
Brenntag SE Mali İşler Müdürü Georg Müller: "Tahvil ihracına gösterilen büyük ilgi, Brenntag'ın yatırımcılar nezdindeki yüksek cazibesini bir kez daha ortaya koyuyor. Son derece düşük bir faiz oranıyla uzun vadeli finansman sağlamak için şu anda çok cazip olan piyasa ortamından faydalandık. 2017'deki son Eurobond işleminin ardından, dört yıllık bir aradan sonra tahvil piyasasına başarıyla geri döndük. Yeni tahvilden elde edeceğimiz fonları, finansal yükümlülüklerimizin vade yapısını erken bir aşamada iyileştirmek ve Grubumuzun ticari faaliyetlerini desteklemek için kullanacağız."
Brenntag Group'un ihraççı notları şu anda Standard & Poor's'da BBB (görünüm pozitif) ve Moody's'de Baa2 (görünüm durağan) seviyesindedir. Aynı derecelendirmelerin tahvil için de araç derecelendirmesi olarak kullanılması beklenmektedir.
Brenntag tahvil ihracından elde edilecek geliri mevcut finansal borçların geri ödenmesinde ve Grubun genel iş gelişiminin finansmanında kullanacak. Tahvilin Lüksemburg Menkul Kıymetler Borsası'nın Euro MTF Piyasası'nda işlem görmesi planlanıyor.
