Kimyasal dağıtım alanında küresel pazar lideri olan Brenntag, mevcut sendikasyon kredisi anlaşmasını erken bir aşamada yeniden finanse ederek vadesini uzattı. Yeni sendikasyon kredisinin vadesi en erken Ocak 2022'de sona erecek. Önceki sendikasyon kredisinin Mart 2019'a kadar devam etmesi planlanıyordu. Bu hamle aynı zamanda faiz giderlerini azaltmakta ve kredi dokümantasyonunda daha fazla iyileştirme sağlamaktadır.
Sendikasyon kredisi, yaklaşık 1,7 milyar Euro'luk hacmiyle Brenntag Grubu için en önemli finansman aracıdır. Yeni sendikasyon kredisinin vadesi ile Brenntag, toplam borcunun vade profilini daha da iyileştirdi ve ona çok uzun vadeli bir ufuk kazandırdı.
İşlem, Brenntag'ın mevcut bankacılık sendikası içinde yer aldı ve önemli ölçüde fazla talep gördü. Yeni kredi dokümantasyonu Brenntag'ın yüksek kredibilitesini ve sermaye piyasalarındaki mükemmel itibarını yansıtmaktadır.
Brenntag AG CFO'su Georg Müller: "Bu işlemle, en önemli finansman aracımızı uzun vadede korumak ve faiz giderini azaltmak için şu anda mevcut olan mükemmel piyasa koşullarından yararlanabildik. İşlemin yüksek oranda talep görmesi, bankacılık sendikamızın bize duyduğu büyük güvenin açık bir göstergesidir. Bundan memnuniyet duyuyor ve bunu Brenntag'ın finansal gücünün bir işareti olarak görüyoruz."
İşlem, Brenntag'ın mevcut bankacılık sendikasyonundan 19 bankalık bir grup tarafından desteklendi. Talep toplayıcılar Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas S.A. Niederlasung Deutschland, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, ING-DiBa AG'nin bir şubesi olan ING Bank, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Mizuho Bank, Ltd, MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group) ve UniCredit Bank AG idi.
