Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0), leader mondiale nella distribuzione di prodotti chimici e ingredienti, ha collocato ieri con successo sul mercato europeo dei capitali una nuova obbligazione di riferimento per 500 milioni di euro. Si tratta della prima obbligazione emessa da Brenntag nell'ambito del "Debt Issuance Programme" recentemente istituito.
Brenntag Finance B.V. emetterà l'obbligazione con una durata di otto anni e una cedola dello 0,50%. Il prezzo di emissione dell'obbligazione è pari a 99,711%. L'offerta ha riscosso grande interesse ed è stata notevolmente superata.
Georg Müller, Chief Financial Officer Brenntag SE: "Il grande interesse per l'emissione obbligazionaria sottolinea ancora una volta la grande attrattiva di Brenntag presso gli investitori. Abbiamo approfittato dell'attuale contesto di mercato molto attraente per ottenere un finanziamento a lungo termine a un tasso di interesse estremamente basso. Dopo l'ultima operazione di Eurobond nel 2017, siamo tornati con successo sul mercato obbligazionario dopo una pausa di quattro anni. Utilizzeremo i fondi del nuovo bond per migliorare tempestivamente la struttura delle scadenze delle nostre passività finanziarie e per sostenere le attività del nostro Gruppo."
I rating degli emittenti del Gruppo Brenntag sono attualmente BBB (outlook positivo) per Standard & Poor's e Baa2 (outlook stabile) per Moody's. Gli stessi rating sono attesi anche per il prestito obbligazionario.
Brenntag utilizzerà i proventi dell'emissione obbligazionaria per rimborsare le passività finanziarie esistenti e per finanziare lo sviluppo generale dell'attività del Gruppo. È previsto che il prestito obbligazionario venga quotato sull'Euro MTF Market della Borsa del Lussemburgo.
