Brenntag (ISIN DE000A1DAH0), wereldwijd marktleider in de distributie van chemicaliën en ingrediënten, heeft gisteren met succes een nieuwe benchmarkobligatie voor EUR 500 miljoen geplaatst op de Europese kapitaalmarkt. Dit is de eerste obligatie die door Brenntag wordt uitgegeven in het kader van een onlangs opgezet "Debt Issuance Programme".
Brenntag Finance B.V. zal de obligatie uitgeven met een looptijd van acht jaar en een coupon van 0,50%. De uitgifteprijs van de obligatie bedraagt 99,711%. De aanbieding kreeg veel belangstelling en was aanzienlijk overtekend.
Georg Müller, Chief Financial Officer Brenntag SE: "De grote belangstelling voor de obligatie-uitgifte onderstreept nogmaals de grote aantrekkingskracht van Brenntag onder beleggers. We hebben geprofiteerd van het momenteel zeer aantrekkelijke marktklimaat om langetermijnfinanciering te verkrijgen tegen een extreem lage rente. Na de laatste Eurobond transactie in 2017, zijn we nu met succes teruggekeerd naar de obligatiemarkt na een onderbreking van vier jaar. We zullen de middelen van de nieuwe obligatie gebruiken om de looptijdstructuur van onze financiële verplichtingen in een vroeg stadium te verbeteren en de bedrijfsactiviteiten van onze Groep te ondersteunen."
De emittentenratings van de Brenntag Group staan momenteel op BBB (positieve vooruitzichten) bij Standard & Poor's en op Baa2 (stabiele vooruitzichten) bij Moody's. Dezelfde ratings worden eveneens verwacht als instrumentratings voor de obligatie.
Brenntag zal de opbrengst van de obligatie-uitgifte gebruiken om bestaande financiële verplichtingen terug te betalen en de algemene bedrijfsontwikkeling van de Groep te financieren. Het is de bedoeling dat de obligatie wordt genoteerd op de Euro MTF Markt van de Beurs van Luxemburg.
