Brenntag (WKN A1DAHH), wereldwijd marktleider in chemische distributie, heeft vandaag met succes een nieuwe bedrijfsobligatie van EUR 600 miljoen geplaatst bij institutionele beleggers. Brenntag Finance B.V. zal de achtjarige obligatie met een coupon van 1,125% uitgeven. De obligatie-uitgifte is geprijsd tegen 99,227%. Het aanbod genoot grote belangstelling en was meerdere malen overtekend.
Georg Müller, Chief Financial Officer van Brenntag AG, verklaarde: "Wij hebben gebruik gemaakt van de huidige aantrekkelijke marktomstandigheden om langetermijnfinanciering te verkrijgen tegen een extreem lage rente. De grote belangstelling van investeerders voor de transactie toont eens te meer aan dat ons bedrijf zeer aantrekkelijk is voor de kapitaalmarkt. Na de succesvolle herfinanciering van onze gesyndiceerde lening begin dit jaar, verbetert de nieuwe bedrijfsobligatie ons looptijdprofiel verder en ondersteunt ze de toekomstige bedrijfsontwikkeling van de Groep."
Brenntag zal de opbrengst van de obligatie-uitgifte gebruiken om bestaande financiële verplichtingen terug te betalen en de algemene bedrijfsontwikkeling van de Groep te financieren. Zij is voornemens de obligatie op de Euro MTF-markt van de Luxemburgse effectenbeurs te noteren.
