Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0), der Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen, hat erfolgreich eine Anleihe über insgesamt 500 Mio. Euro am europäischen Kapitalmarkt platziert. Die Transaktion wurde heute erfolgreich abgeschlossen.
Die Anleihe wurde von der Brenntag Finance B.V. mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem Kupon von 4,25 % begeben. Der Ausgabepreis lag bei 99,626 %. Die Anleihe wurde im Rahmen des bestehenden „Debt Issuance Programms“ emittiert und stieß in einem herausfordernden Marktumfeld auf eine gute Nachfrage institutioneller Investoren.
Thomas Reisten, Finanzvorstand der Brenntag SE, sagte: „Mit der erfolgreichen Platzierung der Anleihe haben wir unser Finanzierungsprofil weiter gestärkt und die Fälligkeitsstruktur unserer Finanzverbindlichkeiten noch langfristiger ausgerichtet. Die Transaktion sichert die notwendige Flexibilität zur Unterstützung der strategischen und operativen Ziele von Brenntag. “
Die Anleihe wurde von Standard & Poor’s mit BBB+ bewertet.
Der Emissionserlös wird von Brenntag für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Anleihe ist am Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse gelistet.
