Společnost Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0), světový lídr v oblasti distribuce chemikálií a přísad, včera úspěšně umístila na evropský kapitálový trh nový referenční dluhopis v hodnotě 500 milionů EUR. Jedná se o první dluhopis, který společnost Brenntag vydala v rámci nedávno zavedeného "Programu emise dluhopisů".
Společnost Brenntag Finance B.V. vydá dluhopisy s dobou splatnosti osm let a kupónem ve výši 0,50 %. Emisní cena dluhopisu činí 99,711 %. Nabídka se setkala s velkým zájmem a byla výrazně přeupsána.
Georg Müller, finanční ředitel společnosti Brenntag SE: "Velký zájem o emisi dluhopisů opět podtrhuje vysokou atraktivitu společnosti Brenntag mezi investory. Využili jsme aktuálně velmi atraktivního tržního prostředí k získání dlouhodobého financování za mimořádně nízkou úrokovou sazbu. Po poslední transakci s eurobondem v roce 2017 jsme se nyní po čtyřleté přestávce úspěšně vrátili na trh s dluhopisy. Prostředky z nového dluhopisu využijeme k včasnému zlepšení struktury splatnosti našich finančních závazků a k podpoře obchodních aktivit naší skupiny."
Ratingy emitenta skupiny Brenntag Group jsou v současné době u agentury Standard & Poor's na úrovni BBB (výhled pozitivní) a u agentury Moody's na úrovni Baa2 (výhled stabilní). Stejné ratingy se očekávají i jako ratingy nástrojů pro dluhopisy.
Společnost Brenntag použije výnosy z emise dluhopisů na splacení stávajících finančních závazků a na financování celkového rozvoje podnikání skupiny. Plánuje se, že dluhopisy budou kótovány na trhu Euro MTF Lucemburské burzy cenných papírů.
