Společnost Brenntag, světový lídr v oblasti distribuce chemických látek, refinancovala svou stávající smlouvu o syndikovaném úvěru v předčasné fázi, čímž prodloužila dobu splatnosti. Doba trvání nového syndikovaného úvěru nyní skončí nejdříve v lednu 2022. předchozí syndikovaný úvěr měl trvat do března 2019. Tento krok zároveň snižuje úrokové náklady a přináší další zlepšení úvěrové dokumentace.
Syndikovaná úvěrová linka je pro skupinu Brenntag nejdůležitějším finančním nástrojem s objemem přibližně 1,7 miliardy EUR. Kč, čímž společnost Brenntag dále zlepšila profil splatnosti svého celkového dluhu a získala velmi dlouhodobý horizont.
Transakce byla umístěna v rámci stávajícího bankovního syndikátu společnosti Brenntag a byla výrazně přeupsána. Nová úvěrová dokumentace odráží vysokou bonitu společnosti Brenntag a její vynikající pověst na kapitálových trzích.
Georg Müller, finanční ředitel společnosti Brenntag AG: "Díky této transakci jsme mohli využít výborných tržních podmínek, které v současné době existují, a dlouhodobě tak zajistit náš nejdůležitější finanční nástroj a snížit úrokové náklady. Vysoké přeupsání transakce je jasným důkazem velké důvěry, kterou v nás náš bankovní syndikát má. To nás těší a vnímáme to jako známku finanční síly společnosti Brenntag."
Transakci podpořila skupina 19 bank ze stávajícího bankovního syndikátu společnosti Brenntag. Bookrunnery byly Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas S.A. Niederlasung Deutschland, Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, ING Bank, pobočka ING-DiBa AG, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Mizuho Bank, Ltd., MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group) a UniCredit Bank AG.
