Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0), der Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen, hat erfolgreich eine Anleihe über insgesamt 600 Mio. Euro am europäischen Kapitalmarkt platziert. Mit dem Zufluss der Mittel wurde die Transaktion heute erfolgreich abgeschlossen.
Die Anleihe wurde von der Brenntag Finance B.V. mit einer Laufzeit von sechs Jahren und einem Kupon von 3,375 % begeben. Der Ausgabepreis lag bei 99,43 %. Die Anleihe wurde im Rahmen des bestehenden „Debt Issuance Programme“ emittiert, stieß auf großes Investoreninteresse und war deutlich überzeichnet.
Thomas Reisten, Finanzvorstand der Brenntag SE: „Die starke Nachfrage seitens der Investoren und das breit diversifizierte Orderbuch unterstreichen erneut die Attraktivität von Brenntag am Fremdkapitalmarkt. Wir haben die günstigen Marktbedingungen genutzt, um diese äußerst erfolgreiche Transaktion umzusetzen. Mit dieser neuen Anleiheemission setzen wir unsere konservative Finanzierungsstrategie fort und sichern uns Flexibilität um unser Geschäft weiterzuentwickeln."
Die Emittenten-Ratings des Brenntag-Konzerns liegen aktuell bei BBB+ (Ausblick „negative“) bei Standard & Poor‘s sowie bei Baa2 (Ausblick „stable“) bei Moody‘s. Die Anleihen haben das gleiche Rating.
Der Emissionserlös wird von Brenntag für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Anleihe ist am Euro MTF-Markt der Luxemburger Börse gelistet.
