Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0), der Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen, hat gestern erfolgreich eine neue Benchmark-Anleihe über 500 Mio. Euro am europäischen Kapitalmarkt platziert. Dies ist die erste Anleihe, die Brenntag unter einem kürzlich neu eingerichteten „Debt Issuance“-Programm begibt.
Brenntag Finance B.V. wird die Anleihe mit einer Laufzeit von acht Jahren und einem Kupon von 0,50% emittieren. Der Ausgabepreis der Anleihe liegt bei 99,711%. Das Angebot stieß auf ein sehr hohes Interesse und war deutlich überzeichnet.
Georg Müller, Finanzvorstand der Brenntag SE: „Das hohe Interesse an der Emission unterstreicht erneut die hohe Attraktivität von Brenntag auf Investorenseite. Wir haben das aktuell sehr attraktive Marktumfeld genutzt, um uns zu einem äußerst niedrigen Zinssatz langfristig Finanzierungsmittel zu sichern. Nach der letzten Eurobond-Transaktion im Jahr 2017 sind wir nun nach vier Jahren sehr erfolgreich an den Bondmarkt zurückgekehrt. Mit den Mitteln aus der neuen Anleihe verbessern wir frühzeitig die Fälligkeitsstruktur unserer Finanzverbindlichkeiten und unterstützen die Geschäftsaktivitäten unseres Konzerns.“
Die Ratings der Brenntag-Gruppe (sog. Emittenten-Ratings) liegen aktuell bei BBB (Ausblick „Positive“) bei Standard & Poor‘s sowie bei Baa2 (Ausblick „Stable“) bei Moody´s. Die gleichen Ratings werden ebenfalls als Instrumenten-Rating für die Anleihe erwartet.
Mit den Erlösen aus der Anleiheemission wird Brenntag bestehende Finanzverbindlichkeiten ablösen und die allgemeine Geschäftsentwicklung der Gruppe finanzieren. Die Notierung der Anleihe ist im Euro MTF Markt an der Luxemburger Börse geplant.
