Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0), công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu về phân phối hóa chất và nguyên liệu, hôm qua đã đặt thành công một trái phiếu chuẩn mới trị giá 500 triệu EUR trên thị trường vốn châu Âu. Đây là trái phiếu đầu tiên được Brenntag phát hành theo “Chương trình phát hành nợ” mới được thành lập gần đây.
Brenntag Finance B.V. sẽ phát hành trái phiếu có kỳ hạn 8 năm và lãi suất 0,50%. Giá phát hành trái phiếu ở mức 99,711%. Lời đề nghị đã nhận được sự quan tâm lớn và được đăng ký vượt mức đáng kể.
Georg Müller, Giám đốc Tài chính Brenntag SE: “Sự quan tâm lớn đến việc phát hành trái phiếu một lần nữa nhấn mạnh sức hấp dẫn cao của Brenntag đối với các nhà đầu tư. Chúng tôi đã tận dụng môi trường thị trường rất hấp dẫn hiện nay để có được nguồn vốn dài hạn với lãi suất cực thấp. Sau giao dịch Eurobond gần đây nhất vào năm 2017, chúng tôi hiện đã quay trở lại thị trường trái phiếu thành công sau 4 năm tạm dừng. Chúng tôi sẽ sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu mới để cải thiện cơ cấu kỳ hạn của các khoản nợ tài chính ở giai đoạn đầu và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn chúng tôi.”
Xếp hạng nhà phát hành của Tập đoàn Brenntag hiện ở mức BBB (triển vọng tích cực) tại Standard & Poor's và ở mức Baa2 (triển vọng ổn định) tại Moody's. Xếp hạng tương tự cũng được mong đợi như xếp hạng công cụ cho trái phiếu.
Brenntag sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu để hoàn trả các khoản nợ tài chính hiện có và tài trợ cho hoạt động phát triển kinh doanh chung của Tập đoàn. Kế hoạch là trái phiếu sẽ được niêm yết trên Thị trường MTF Euro của Sở giao dịch chứng khoán Luxembourg.
